Een ontslagen geschiedenis- en latijndocent en gepassioneerd imker uit de Eiffel komt aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door zijn geheime transport van joodse vluchtelingen, zijn epilepsie en overspeligheid in steeds grotere problemen terecht.
De Joodse verzetsstrijdster Lilya Wasserfall krijgt in 1946 de opdracht naar Duitsland te gaan om te rapporteren over de vluchtelingenkampen en een verdwenen Duitse geleerde op te sporen, maar iemand wil niet dat haar zoektocht slaagt.
