Een Australische man, die een Joodse vrouw ontmoet die haar man en kind tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft verloren, krijgt te maken met groot verdriet.
Italië, 1930. De zussen Tessa en Freddie Nicolson zijn geboren en getogen in Italië. Wanneer ze in hun tienerjaren naar Engeland worden gestuurd, verandert hun leven drastisch. Van zodra de oorlog in alle hevigheid losbarst, lijkt elke kans op geluk voor de twee echter verkeken.