Oost-Turkije, jaren zestig. De dertienjarige Mehmet groeit op in een dorp dat ooit door Armeniërs werd gesticht. Samen met zijn vader, moeder, broer en zusje vormt hij een hecht gezin, maar daar komt abrupt verandering in wanneer zijn vader een ongeluk krijgt. Halsoverkop besluit hij met zijn gezin terug te keren naar zijn geboortedorp. Daar wacht hen geen hartelijke ontvangst.
