Oost-Turkije, jaren zestig. De dertienjarige Mehmet groeit op in een dorp dat ooit door Armeniërs werd gesticht. Samen met zijn vader, moeder, broer en zusje vormt hij een hecht gezin, maar daar komt abrupt verandering in wanneer zijn vader een ongeluk krijgt. Halsoverkop besluit hij met zijn gezin terug te keren naar zijn geboortedorp. Daar wacht hen geen hartelijke ontvangst.
De 13-jarige Mehmet groeit op in een bergdorp in Turkije. Mehmets vader krijgt een ernstig ongeluk. Hij kan niet meer werken als veeboer. Ze moeten verhuizen naar een ander dorp. Maar daar zijn ze niet welkom. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.
De beheerder van een ietwat verlopen hotel in een onbestemd stadje raakt in de ban van een anonieme vrouwelijke gast, verliest langzaam maar zeker zijn verstand en menselijke waardigheid en laat zijn leven eindigen in een catastrofe.