Fiorenzo, Mirko en Tiziana: drie levens die elkaar kruisen op in de Toscaanse streek Muglione. Het is de plek waar Fiorenzo al jong zijn moeder verloor, waar Tiziana naar terugkeert vanuit Berlijn en waar Mirko voorbestemd lijkt voor een grote fietstoekomst.
Een 17-jarig Engels meisje leert tijdens een vakantie in Toscane haar vader beter kennen en wordt zich bewust van haar identiteit en ontluikende seksualiteit.
Om te ontkomen aan een gewelddadige relatie vlucht een Duitse vrouw met een Italiaanse restauranteigenaar naar zijn vaderland, maar ook in Italie͏̈ vindt zij het geluk niet.