Een Engelse vrouw met een belast verleden komt in Praag in aanraking met Melmoth, een spookachtige vrouw die over de wereld zwerft om als getuige aanwezig te zijn bij verschrikkingen.
Ten tijde van het Noord-Ierse conflict probeert een jonge vrouw zich afzijdig te houden van de politiek, maar krijgt juist daardoor te maken met kwaadaardige roddels over haar verhouding met de veel oudere Milkman.
Een Londense handelaar in het 18e eeuwse Londen komt in het bezit van een zeemeermin en via deze curiositeit gaan er deuren voor hem open in bepaalde sociale kringen en ontmoet hij een courtisane met wie een onverwachte band ontstaat.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog raakt in Oxford een groepje voornamelijk homoseksuele twintigers in de ban van de onweerstaanbare erotiek van een kennelijk heteroseksuele, 18-jarige sportman, David Sparsholt.
Oorlogswees Fang Runin wordt toegelaten tot de hoog in aanzien staande militaire academie van Nikara en hier ontwikkelt zij zich tot een van degenen die een beslissende rol kan spelen in de derde opiumoorlog met de Federatie.
