Als Sookie merkt dat Bill is ontvoerd, vertrekt ze naar Mississippi en raakt daar verstrikt in een wereld die wordt geregeerd door een troep wrede weerwolven en de machtige vampierkoning Russel Edgington.
Vier maanden na de dood van haar ouders probeert de 17-jarige Elena haar leven weer op te pakken. Als het schooljaar begint, raakt zij in de ban van een nieuwe mysterieuze student met een groot geheim