Vijf straatkinderen proberen in het Montmartre van eind 19e eeuw het hoofd boven water te houden met inkomsten uit een kikkerkweekvijver, tot een projectontwikkelaar hen van het stuk grond wil verdrijven. Ballonstrip in kleur.
De 13-jarige hoogbegaafde Lou ontmoet op een treinstation in Parijs het 18-jarige dakloze meisje No. Er ontstaat een vriendschap, want beiden voelen zich buitengesloten