Hoe zou het Engeland vergaan zijn als het zich in 1940 overgegeven zou hebben aan de Duitsers? Het is intussen twaalf jaar later en de weerstand tegen de Duitse overheersing groeit. Ambtenaar David Fitzgerald besluit zich aan te sluiten bij het verzet. Hij moet Frank Muncaster veilig het land uitloodsen, omdat hij over gevoelige informatie beschikt.
Een jonge half Duitse, half Noorse vrouw raakt tijdens de Tweede Wereldoorlog actief betrokken bij het verzet tegen de Duitsers in Zweden en Noorwegen.
Een recalcitrante Belgische hoofdinspecteur wordt toegevoegd aan de Nederlandse AIVD om een onderzoek in te stellen naar de zich uitbreidende macht van een zeer rijke Rus.
