De Ierse Michael (13, ik-figuur) woont met zijn ouders in Berlijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat hij bij de Hitlerjugend, om te spioneren voor de geallieerden. Daar hoort hij over een geheim project dat de hele oorlog kan veranderen. Vanaf ca. 12 jaar.
Otto en Leni zijn vanuit nazi-Duitsland naar Engeland gevlucht, maar nu sturen de Britten hen terug naar hun thuisland voor een geheime missie. Ze moeten een meisje ontvoeren dat voor Hitlers ondergang zou kunnen zorgen.