In 1942 wordt een Canadese inlichtingenofficier tijdens een missie in Marokko verliefd op een Franse verzetsstrijdster. Door de oorlogsomstandigheden komt hun relatie onder zware druk te staan.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Shanghai bezet door Japan. Een groep Chinese studenten beraamt een aanslag om het hoofd van de Chinese inlichtingendienst om te brengen
Ruth Gilmartin krijgt op een dag in 1976 van haar moeder te horen dat zij vroeger spion voor de Britse geheime dienst was en dat ze al dertig jaar op de vlucht is.