Tijdens WO II maakten geallieerde piloten luchtfoto’s van bezet Europa, die vervolgens door analisten geïnterpreteerd werden. Zo traceerden ze o.m. het Duitse slagschip de Bismarck en Hitlers V1- en V2-wapens. Downing vertelt hun persoonlijke verhaal, van de vermiste piloot Adrian Warburton tot Churchills dochter Sarah Oliver.
Londen, 1940. Een 18-jarig meisje wordt gerekruteerd door MI5, De Britse Veiligheidsdienst, om afgeluisterde gesprekken te notuleren tussen Britse nazi-ssympatisanten en een Britse geheim agent die zich voordoet als iemand van de Gestapo.
Reconstructie van een misleidingsoperatie tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Britse geheime dienst, bedoeld om de aandacht van de Duitsers af te leiden van een voorgenomen inval op Sicilie͏̈.
