Schilder Paul Cézanne en schrijver Émile Zola waren jeugdvrienden maar hun levens zijn verschillend verlopen: de ene is nu arm en onbekend, de ander rijk en beroemd.
Als in Parijs in 1919 Modigliani en Picasso elkaar ontmoeten ontstaat er grote rivaliteit tussen de twee kunstenaars die wordt gedreven door hun genialiteit en arrogantie en passie
Portret van de Amerikaan Mark Hogencamp die in zijn tuin een fictieve wereld bouwt met poppen die hij fotografeert in settings van de Tweede Wereldoorlog.