Als een bergstam wordt aangevallen door een Mongoolse heerser, moet de zoon van de dorpsoudste kiezen tussen vluchten met zijn geliefde of vechten om zijn dorp te redden.
Ex-marinier Asa keert naar de Kazachse steppe terug om er een nieuw leven te beginnen. Als knecht gaat hij schapen hoeden maar hij droomt van een eigen kudde én een huwelijk met herdersdochter Tulpan. Helaas wordt zijn aanzoek afgewezen, maar Asa geeft niet op.
Als er een mysterieus balletje uit de lucht komt vallen, gaan de elfjarige Bilike en zijn vrienden op zoek naar de oorsprong van het balletje. De zoektocht voert langs wijze lama's en grootmoeders en leidt naar Peking
