Giulietta is een vrouw van middelbare leeftijd die vermoedt dat haar man haar bedriegt en daardoor komen erotische dromen en jeugdtrauma's bij haar boven
Duitsland in de jaren 1960 tot 1970. We volgen Hermann Simon en een groep vrienden die naar München trekken om er aan de academie muziek te gaan studeren. Reitz concentreert zich op kleine en grote gebeurtenissen uit het leven van zijn personages, hun morele en artistieke dilemma's, hun politieke engagementen en het ontluiken van hun kunstenaarschap. Die Zweite Heimat werd bekroond op het Filmfestival van Venetië met een speciale Gouden Leeuw.