Film over film. Guido is een beroemd filmregisseur. Zijn nieuwe project is bekend en het decor wordt reeds gebouwd. Hij zit echter vol twijfel en heeft nog geen concreet scenario. In een kuuroord gaat hij op zoek naar rust en inspiratie. Hij krijgt niet alleen het gezelschap van cast en crew, maar ook van zijn melancholische echtgenote Luisa en zijn knappe minnares Carla. Hij droomt weg naar zijn jeugd.
Bij het instorten van een gebouw bij uitbreidingswerken in een buitenwijk van Napels vallen slachtoffers. Gesjoemel met bouwplannen en constructiefouten komen aan het licht. Rechts gemeenteraadslid Eduardo Nottola krijgt de zwartepiet toegespeeld omdat hij een aannemer de hand boven het hoofd zou hebben gehouden. Het onderzoek levert niets op en ontaardt in een politiek steekspel. Politieke film in documentaire stijl over corruptie.
1860. Op het moment dat Garibaldi in zijn vrijheidsstrijd tegen monarchie en aristocratie in Sicilië aan land gaat, vestigt prins Fabrizio di Salina zich met zijn familie in zijn landgoed te Donafugata. Wanneer zijn neef Tancredi een huwelijk met de dochter van burgemeester Don Calogero verkiest boven zijn aristocratische nicht en zich aansluit bij Garibaldi, wordt de prins pijnlijk geconfronteerd met het einde van een tijdperk en onafwendbare sociale veranderingen.
Wanneer in 1963 de man van Alison Wilson plotseling sterft, ontdekt ze dat hij ook met een andere vrouw getrouwd was. En werkte hij echt als spion voor MI6?