De zwerfkinderen Rafael en Pablo maken aan het eind van de 16e eeuw een lange reis door Spanje. Ze zijn op weg naar de stad Sevilla in het zuiden. Onderweg moeten ze allerlei gevaren overwinnen. Vanaf ca. 12 jaar.
Nederland, de Tachtigjarige Oorlog. Het leven van de 14-jarige Gitte Niemandsdochter (ik-figuur) lijkt aan de galg te eindigen. Ze weet vrij te komen in ruil voor spionage in Spanje voor de Nederlandse prins van Oranje. Vanaf ca. 15 jaar.
Rafael en marskramer Mateo keren aan het eind van de 16e eeuw na twee jaar in de De Nieuwe Wereld terug naar Spanje. Ze verheugen zich op het weerzien met hun vrienden. Vanaf ca. 12 jaar.
