Een 16-jarig meisje in de voormalige Sovjet Unie wordt door haar moeder in de steek gelaten. Als ze verliefd wordt, valt ze ten prooi aan een 'loverboy'
Abrascha en Larissa (12 jaar) zijn Russisch-Joodse muzikale wonderkinderen. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie in juni 1941 komt hun vriendschap met de even oude Duitse Hanna onder druk te staan. Vanaf 16 jaar.
In 1933 krijgt de Welse journalist Gareth Jones toestemming voor een bezoek aan de Sovjetunie. Buiten weten van de autoriteiten reist hij naar de Oekraïne, waar hij getuige is van een grote hongersnood.