De collectivisatie van de landbouw, ingevoerd door Stalin in 1929, leidt in de gehele Sovjet-Unie tot een weerzinwekkende hongersnood. De Sovjetregering schroomt niet om op deze manier de Oekraïense hang naar onafhankelijkheid in de kiem te smoren. De Oekraïense genocide, de Holodomor, werpt tot op vandaag een schaduw over de Oekraïens-Russische relaties.
In 1933 krijgt de Welse journalist Gareth Jones toestemming voor een bezoek aan de Sovjetunie. Buiten weten van de autoriteiten reist hij naar de Oekraïne, waar hij getuige is van een grote hongersnood.
In het Moskou van 1936 moet een kapitein van de Militia een reeks gruwelijke moorden onderzoeken; hij ontdekt gaandeweg dat het spoor wel eens kon leiden naar de gevreesde geheime dienst.
