Perzië, eind negentiende eeuw. Het land is vervallen geraakt en hinkt achterop. Politieke vernieuwingen of technologische vooruitgang schrikken de sjah af. Uit angst voor machtsverlies probeert hij het volk onwetend te houden.
Persoonlijk verslag door de Poolse journalist van de val van de sjah van Iran (1919-1980) in 1979 en de volksrevolutie die leidde tot het ayatollahbewind.