Moderne hervertelling in proza van het toneelstuk 'The tragedy of Othello, the Moor of Venice' (1604) van William Shakespeare, gesitueerd op een basisschool in Washington D.C. in 1974.
Twee maffiabazen vechten hun vete uit in de openluchttheaters van Sicilië, waar een omstreden erotische enscenering van Romeo en Julia wordt gespeeld. Bij iedere opvoering valt een schot. Steeds wordt de cultuurambtenaar getroffen die het waagt het stuk in zijn gemeente te laten spelen. Maar waarom interesseert de maffia zich ineens voor toneel?
