Terugblik op het seksueel hyperactieve leven van een joods-Amerikaanse poppenspeler van middelbare leeftijd in het Amerika van de afgelopen vijftig jaar.
Een arts in het Engeland van de achttiende eeuw komt in contact met een vrouw die er voor haar tijd zeer vooruitstrevende ideee͏̈n over seksualiteit op na houdt.
De ontmoeting met een vriendin uit het verleden zet voor een psychotherapeut, die na de dood van zijn zoon in een diepe crisis verkeert, een reeks veranderingen op gang.
