Na een burn-out gaat de Schotse rechercheur Ray Lennox voor een korte vakantie met zijn vriendin Trudi naar Florida. In Miami doet Trudi niet veel anders dan dromen over hun bruiloft tot Lennox het zat is. Hij struint, steeds depressiever, de stripclubs en nachtcafés van downtown Miami af. Als twee vrouwen hem seks en cocaïne aanbieden hoeft hij geen twee keer na te denken. In hun appartement ontmoet hij echter een meisje van tien dat het slachtoffer dreigt te worden van een pedofielennetwerk.
Een man aan de onderkant van de Schotse samenleving in Edinburgh vat het plan op om een pornofilm te maken, maar komt terecht in een maalstroom van cocai͏̈ne, achterdocht en verkeerde vrienden.
Een 11-jarige Tsjechische jongen verliest bij een razzia in zijn dorp zijn familie uit het oog. Als hij ontdekt dat zijn kleine zusje is ondergebracht bij een Duitse boerenfamilie, heeft hij maar een doel: zijn zusje terugvinden.
Advocaat Daniel Hunter krijgt de zaak in handen van een elfjarige jongen die ervan beschuldigd wordt een andere jongen vermoord te hebben. De zaak confronteert hem met zijn eigen kindertijd in tehuizen en zijn adoptie door Minnie. Jaren geleden verbrak hij alle contact met Minnie.
