Als in Parijs in 1919 Modigliani en Picasso elkaar ontmoeten ontstaat er grote rivaliteit tussen de twee kunstenaars die wordt gedreven door hun genialiteit en arrogantie en passie
De Texaanse uitvinder Tim Jenison probeert het mysterie te ontrafelen van de schilderijen van Johannes Vermeer die qua perspectief, vorm en kleuren bijna gelijk zijn aan foto's terwijl deze fototechniek toen nog niet bestond.
