Een Nederlandse jurist in Moskou probeert achter de formule te komen van de balsem waarmee het lichaam van Lenin gebalsemd werd en die verjongende kwaliteiten zou bezitten.
Als Vladimir Poetin in 1999 de zieke en impopulaire Boris Jeltsin opvolgt, wordt de onbekende KGB-agent die altijd in de schaduw stond en droomde van wereldmacht plotseling een publiek figuur. Hij krijgt de controle over de media, rekent af met zijn politieke tegenstanders en ontmantelt het verkiezingssysteem. Over vriendjespolitiek, ondemocratische verkiezingen en gruwelijkheden waar Poetin de hand in heeft.
