In de dertiende eeuw vallen machtige Mongoolse ruiters een klein Russisch prinsdom binnen. Ze krijgen te maken met een kleine groep vastberaden vechtjassen onder leiding van de mysterieuze krijger Evpaty Kolovrat.
Het mysterieuze en grimmige portret van de iconenschilder (1360-1430), een van de grootste kunstenaars van de Russische middeleeuwen, die uiteindelijk zijn geloof in de wereld waarin hij leeft, God en de kunst verliest
In het Kievse Rijk van de 10 eeuw wordt de jonge Vikingprins Vladimir van Novgorod gedwongen tot ballingschap om te ontstnappen aan zijn verraderlijke halfbroer Yaropolk die zijn andere broer Oleg vermoord heeft.
