Als in Sint Petersburg in 1866 in een park een dode man in een boom hangt met een bloedbevlekte bijl onder zijn riem, en iets verderop een koffer ligt met daarin een met een bijl om het leven gebrachte dwerg, lijkt de conclusie voor de hand te liggen.
Elise zorgt voor haar doofstomme broertje als haar oudste broer naar Rusland gaat om voor Napoleon te vechten; als een doedelzakspeler haar pad kruist, verandert er veel voor haar.