Geschiedenis van het gezin van de laatste tsaar (1894-1918), waarin de ongeneeslijke bloederziekte van de troonopvolger en de mystieke binding van de tsarina met de beruchte monnik Raspoetin centraal staan.
Als een Engelse vrouw problemen heeft met haar man gaat ze wonen in de Amerikaanse blokhut die ze erfde van haar overgrootvader en reconstrueert ze zijn leven en liefde voor groothertogin Tatjana tijdens de Russische Revolutie.
Een jonge Russische pianiste valt begin 20e eeuw in de smaak bij een aantrekkelijke Deen, terwijl haar ouders willen dat zij een verstandshuwelijk met een aristocraat sluit.
De lijdensweg van een eenvoudige Joods-Russische handwerksman die omstreeks 1910 wegens een klein vergrijp gearresteerd wordt en, beschuldigd van het plegen van een rituele moord, onder mensonterende omstandigheden, zonder uitzicht op een eerlijk proces, gevangen wordt gehouden.