Een jonge Engelse komt tijdens haar bezoek aan een nicht in het 17e eeuwse Rome terecht in de wereld van kardinalen en courtisanes en raakt in de ban van twee elkaar beconcurrerende architecten.
In 1700 ligt Paus Innocentius XI in Rome op sterven. Kerkelijke en wereldlijke leiders voeren al overleg over de opvolging. Ook Abt Atto Melani, diplomaat en spion van de Zonnekoning, komt met dat doel naar Rome.
