Een man die vreest als jongen zijn werkgever, die een vaderfiguur voor hem was, te hebben gedood en destijds ook in de liefde is ingewijd door een oudere, roodharige vrouw, ziet zich jaren later met de gevolgen geconfronteerd.
In een klein stadje in Noord-Albanie͏̈ in de tijd na de bevrijding van het communistische totalitaire regime wordt het rustige leven van een schilder verstoord door verschillende gebeurtenissen.
