Nadat het leven van een succesvolle courtisane en haar dienaar, een slimme dwerg, wreed is verstoord door de plundering van Rome in 1527, weten zij een nieuw bestaan op te bouwen in Venetie͏̈.
Als Sky (17) met een parfumflesje in zijn hand in slaap valt, belandt hij in een parallelle wereld die sterk lijkt op het 16e eeuwse Italie͏̈. Daar loopt een vete tussen twee families hoog op. Vanaf ca. 15 jaar.
Kardinaal Girolamo Aleandro (1480-1542) vertelt over zijn ontmoetingen met beroemdheden ten tijde van de Renaissance; Erasmus, wiens vertrouweling hij was, was uiteindelijk de belangrijkste persoon in zijn leven.