Amsterdam, 1632. Dirk gaat stiekem naar de anatomische les van zijn vader, chirurgijn Tulp. Dan blijkt dat Rembrandt van Rijn de les heeft afgebeeld, met hem erbij! Dirk moet zorgen dat hij van het schilderij verdwijnt, maar wordt daarbij gedwarsboomd door Saskia van Uylenburgh, die verliefd is op Rembrandt.
Julia is twaalf en woont met haar ouders in Stockholm. Ze is gek op kunst, een liefde die ze deelt met haar opa. Bovendien kan ze waanzinnig goed tekenen. Als ze op een dag met haar opa het Nationaal Museum bezoekt, gebeurt er iets wonderbaarlijks: wanneer Julia een schilderij van Rembrandt aanraakt, verdwijnt ze in een zwart gat. Ze wordt wakker in de wereld van de schilder in 1658. Het enige dat Julia bij zich heeft, zijn haar schetsboek en haar tekenpotlood. Dit is het begin van een avontuurlijke reis door de wereld van de schilderkunst.
