Een Nigeriaanse jongen wordt door zjn ouders afgestaan aan een blank Brits adoptiegezin, maar transformeert in Engeland tot lid van een racistische skinheadbende.
Een in Glasgow wonende jongeman van Pakistaanse afkomst die voor zijn conservatieve familie een dubbelleven leidt, wordt verliefd op een Ierse, katholieke lerares.
Het verhaal van twaalf onderling met elkaar verbonden personages in de 20e en 21e eeuw, allemaal Brits, meest vrouw, zwart en tussen de 19 en 93 jaar oud.