Na een zware nacht in een hotelkamer wordt de depressieve Walter toegesproken door zijn geweten: een bij het huisvuil gevonden handpop. Door deze beverhandpop te laten spreken, lijkt Walter zichzelf te hervinden.
In de jaren tachtig van de 20e eeuw hebben twee studenten en een studente tijdens en vlak na hun afstuderen aan een Amerikaanse universiteit een complexe verhouding.
Een man, die onder de dictatuur in het Uruguay van de jaren zeventig wees is geworden, komt in Nederland waar de spoken uit zijn kindertijd hem een voor een weer opzoeken.
