Historisch essay over het laatste levensjaar (1938-1939) van Freud, tegen de achtergrond van het opkomende nazisme en Freuds theorie over fascisme en fundamentalisme.
Een moeder bekoopt haar geheim met de dood. Inspecteur Karlsson roept de hulp in van psychoanalytica Frieda Klein bij het ontrafelen van de zaak. Klein stemt toe, maar heeft de grootste moeite om zichzelf overeind te houden na een traumatische ervaring.
New York, 1919. Wall Street wordt getroffen door een serie bomaanslagen en dat leidt tot grote angst bij de inwoners en de regering. Inspecteur Younger onderzoekt de aanslagen. Hij krijgt daarbij adviezen van Sigmund Freud. Freud heeft onlangs ontdekt dat de mens naast seksuele driften ook een destructieve drijfveer heeft, het doodsinstinct.
Als een psychiater na het verlies van zijn vrouw zijn praktijk hervat, krijgt hij via een student te maken met het dilemma tussen het doorvoelen en benoemen versus het verdoven van pijn.
Na in Frankrijk te zijn geschoold in de psychoanalyse, keert een man terug naar China, waar hij als uitlegger van dromen op zoek gaat naar een maagd voor rechter Di om daarmee zijn geliefde uit gevangenschap vrij te kopen.
