Als FBI-agent Atlee Pine geconfronteerd wordt met een dode muilezel en een verdwenen bezoeker van de Grand Canyon, krijgt ze opdracht de zaak te laten rusten wat haar juist wantrouwend maakt.
Profiler Kaya De Regge is samen met haar team op zoek naar iemand die verdacht wordt van een dubbele moord maar spoorloos is verdwenen, waarschijnlijk met een nieuwe identiteit.
Politiecommissaris Teresa Battaglia onderzoekt de achtergrond van een schilderij uit 1945 dat is geschilderd met menselijk bloed en stuit op steeds meer geheimen en gevaren die haar ook persoonlijk raken.
