Een populistische politicus wordt in de jaren rond 1930 heen en weer geslingerd tussen goede bedoelingen en de corrupte realiteit van het Zuiden van de Verenigde Staten.
De Amerikaanse overheid huurt Will Robie in om spion Jessica Reel uit te schakelen. Aan haar heeft Robie een evenwaardige tegenstander. In zijn jacht op Reel stuit Robie op geheimen die zijn opdracht in een geheel ander daglicht stellen.
Als in 1940 de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet worden gewonnen door Roosevelt, maar door de populaire piloot Lindbergh heeft dat door diens Nazi-sympathiee͏̈n grote gevolgen.
De dood van een voormalige Amerikaanse ambassadeur in India lijkt op een politieke moord, maar blijkt persoonlijke wortels te hebben in de geschiedenis van het decennialang tussen India en Pakistan ingeklemde Kashmir.
Na de dood van een vooraanstaand rechter probeert zijn zoon aan de hand van een serie aanwijzingen die zijn vader heeft nagelaten uit te vinden wat er is gebeurd.
