Herschepping van een mogelijk verloren gegane brief uit 1938 van de Poolse kunstenaar Bruno Schulz (1892-1942) aan de Duitse schrijver Thomas Mann (1875-1955).
Omstreeks 1989 kijkt een oude Joodse man terug op zijn jeugd in Warschau in 1937, toen hij min of meer werd geadopteerd door de rechterhand van de leider van de Joodse georganiseerde misdaad in de Poolse hoofdstad.
