Een Peruaanse jongen wordt in 1950 verliefd op een avontuurlijk meisje, dat tot haar dood op hem zal blijven terugvallen bij het bereiken van haar levensdoel: baden in luxe.
Een rijke industrieel in Peru raakt in een sekschandaal verwikkeld, terwijl zijn vrouw een relatie begint met de vrouw van zijn beste vriend; dit alles speelt met op de achtergrond de terreur die heerste onder president Fujimori in de jaren '90.
De radicale Flora Tristán en haar kleinzoon, de beroemde schilder Paul Gauguin, zoeken ieder op hun eigen wijze in de 19e eeuw naar een ideale wereld.
