We bevinden ons in Tennessee anno 1937. De tijd waarin het apartheidsregime in Amerika nog zwaar geldt. In het begin zien we scènes die ogenschijnlijk niet met elkaar te maken hebben; twee negers die elkaar in een bar ontmoeten en een harde confrontatie tussen een vader en een dochter die verpleegster is in een ziekenhuis. Eén van de negers is onderweg met een voormalig bekende zangeres (een negerin) naar het Noorden om een comeback te maken. Dan zien we hoe de verpleegster in het ziekenhuis werkt. Ze vernedert de negerbroeder en probeert de semi-arts te chanteren. Kortom een kreng. De neger en de zangeres krijgen een ongeluk en komen voor hulp bij het ziekenhuis. De zuster wil ze wegsturen. Het is een blank ziekenhuis. De semi-arts gaat toch helpen. Alleen komt de hulp te laat. De zangeres (Bessie Smith) is dood. (cop. NVA)
