Biografie van de Duits-joodse schilderes Edith Auerbach (1899-1994), met nadruk op haar verblijf in Parijs in de jaren dertig en haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.
Als in Parijs in 1919 Modigliani en Picasso elkaar ontmoeten ontstaat er grote rivaliteit tussen de twee kunstenaars die wordt gedreven door hun genialiteit en arrogantie en passie