In 1962 komt een blanke uitsmijter in dienst als chauffeur en lijfwacht van de zwarte pianist Don Shirley. Tijdens een tournee door de zuidelijke staten van de VS krijgen ze te maken met racisme en hun onderlinge tegenstellingen.
In 1985 wordt een Texaanse rouwdouwer gediagnosticeerd met aids. Hij besluit illegale medicijnen het land in te smokkelen en richt samen met lotgenoten een kopersvereniging op.
