De Italiaanse castraatzanger Sandro de Luca kan zo mooi en hoog zingen dat hij wordt gevraagd voor een vrouwenrol bij een Frans theatergezelschap. Met zijn komst gebeuren er plotseling vreemde dingen. Vanaf ca. 15 jaar.
Italië, ca. 1700. Leerlooierszoon Angelo is dolgelukkig wanneer hij een zangopleiding aan het conservatorium mag volgen, maar zijn droom verandert snel in een nachtmerrie. Angelo moet zich laten castreren om zijn stem te behouden en prins Fernando De' Medici kiest hem uit als minnaar.
Moderne versie van het verhaal van John Gay uit 1728 over de onderwereld van Londen, waar diefstal, moord, corruptie, list en bedrog aan de orde van de dag zijn.
