De Italiaanse castraatzanger Sandro de Luca kan zo mooi en hoog zingen dat hij wordt gevraagd voor een vrouwenrol bij een Frans theatergezelschap. Met zijn komst gebeuren er plotseling vreemde dingen. Vanaf ca. 15 jaar.
Een ooit vermaarde dirigent schrijft brieven aan zijn zoon die hij jaren geleden achterliet, waarin hij hem smeekt hem terug te schrijven, wat niet gebeurt, waarna hij gedwongen is zich een leven te herinneren dat niet langer van hem is.
