In het Wenen van de jaren dertig, kort voor de 'Anschluss' bij nazi-Duitsland, wordt een hoge staatsbeambte geconfronteerd met een vergeten liefdesrelatie met een jonge Joodse vrouw.
Een onderzoek in taferelen naar de achtergrond van de geschiedenis in Europa in de jaren '30, met hoofdrolspelers als Hitler, Chamberlain, Von Opel en anderen.