Een docent Oriëntalistiek in Amsterdam brengt de historische Europese rondreis van een 19e-eeuwse sjah tot leven door bronnenonderzoek en door met zijn student Iris de sjah achterna te reizen.
Een criminele Russische miljonair die wil overlopen naar het westen gebruikt een jong Engels paar om in contact te komen met de Britse inlichtingendienst.
In Turkije in de zestiende eeuw wil de sultan een boek laten illustreren door zijn beste tekenaars; wanneer echter blijkt dat de controversie͏̈le illustraties een westerse inslag moeten hebben valt er een dode.
De ontluikende liefde tussen een meisje dat samen met 72 monniken in een afgelegen boeddhistisch klooster in China woont, en een pas afgestudeerde socioloog uit Beijing.
Een jonge Japanner probeert zich aan het eind van de 19e eeuw te ontworstelen aan de traditie die verwacht dat hij zijn vader zal opvolgen als maker van maskers voor het No-theater.