In diverse opzichten gaat dit verhaal over de kunst van het vallen. De boventoon voert het verhaal van de verteller en het onvermogen om onbevangen lief te hebben. Een affaire, die de verteller het hele verhaal achtervolgt, loopt op niets uit. Even lijkt een romance met de jonge schoonspringer Alex de uitkomst. Zijn onschuld blijkt echter het verraad uit het verleden niet te kunnen overstemmen. Dan ontmoet de verteller Katharina. Beiden hebben ze heimwee naar iets wat niet meer bestaat. De val van de muur heeft het land dat Katharina mist voorgoed uitgewist. Ook de Sovjet-Unie is gevallen. Muziek lijkt het enige wat overeind blijft staan. Dan verstoort een val in het heden de illusie. Het verhaal is opgesplitst in twee delen, beide eindigend met een paar hoofdstukken ‘variaties’, wat weer verwijst naar de muziek.
Een docent Oriëntalistiek in Amsterdam brengt de historische Europese rondreis van een 19e-eeuwse sjah tot leven door bronnenonderzoek en door met zijn student Iris de sjah achterna te reizen.
In de nazomer van 1939 maakt Hilsenrath zijn testament op. Hij vertelt over de wereld waar hij vandaan komt: de kleine sjtetl aan de rivier de Pruth, aan de oostgrens van de oude Donaumonarchie. Het is een wereld die alleen uit verhalen schijnt te bestaan, verhalen waar geen eind aan lijkt te komen, maar waarvan de gruwelijke afloop toch al vaststaat. Geruchten, anekdotes en wetenswaardigheden uit het leven van de bewoners van een kleine gemeenschap.
De verteller bouwt een labyrint van verhalen over zijn jeugd en zijn familie en biedt daarmee een reis door de roerige geschiedenis van Oost-Europa in de twintigste eeuw.
Als een jongeman teruggaat naar de delta die hij als kind verlaten heeft, ontmoet hij daar een zus die hij nooit gekend heeft. Samen bouwen zij een paalwoning midden in de rivier en nodigen de plaatselijke bewoners uit voor een diner, maar de ruwe dorpelingen aanvaarden hun onnatuurlijke relatie niet
Het verhaal pikt in drie jaar later dan waar het eerste seizoen is geëindigd. Van Mechelen en Stoefs worden na drie jaar vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Verplancke is er met al hun spaargeld vandoor en runt met Engelse partners een gogobar in het Thaise Pattaya. Van daaruit exporteert hij van meisjes naar de Benelux. De zaken lopen goed en hij zit dus zeker niet te wachten op het bezoek van z'n oude partners in crime...
