Frank, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn is geboren, ervaart dat het leven in Duitsland vlak na de oorlog nog steeds hard is, maar gelukkig heeft hij vrienden die hem steunen.
Wanneer een meisje een zomer lang logeert bij haar grootvader in Berlijn, ontrafelt ze haar familiegeschiedenis tijdens de beide Wereldoorlogen en in de communistische DDR, maar ze ontmoet ook haar grote liefde.
