Rond 600 worden de Engelse ridder Tristan en de Ierse prinses Isolde verliefd. Zij is echter bestemd om te trouwen met zijn oom, koning Marke van Cornwall
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Shanghai bezet door Japan. Een groep Chinese studenten beraamt een aanslag om het hoofd van de Chinese inlichtingendienst om te brengen
Bella ontdekt hoe het is om vampier te zijn. De dochter van Bella en Edward groeit op tot een uitzonderlijk kind, waardoor de vampierclan zich bedreigd voelt. Vanaf ca. 15 jaar.
Eindelijk gaan Bella en Edward, een vampier, trouwen. Bella raakt al snel zwanger. Een heel moeilijke zwangerschap volgt. De enige manier om moeder en kind te redden, is om van Bella een vampier te maken.