Denemarken is bezet door de nazi's. Thomas en zijn joodse vriend Anton raken betrokken bij het verzet. Als de nazi's joden gaan oppakken, wordt het voor Anton nog twee keer zo gevaarlijk. Vanaf ca. 12 jaar.
Het is 1969 en op tv ziet de 11-jarige Frits hoe Martin Luther King strijdt tegen discriminatie en ander onrecht. Na de zomervakantie raakt Frits in conflict met de directeur van zijn school, een traditionele man die gelooft in tucht en discipline.